Marie-Claude Simoneau de services financiers CAP inc.

Cell: 450-462-2812
RDV : www.marieclaudes.ca

Marie-Claude est une professionnel qui joue un rôle essentiel dans la vie financière de ses clients. Voici ce qu’elle peut faire pour vous :

1. Analyse de la situation financière : La conseillère évalue la situation financière de ses clients. Elle examine leurs revenus, leurs dépenses, leurs dettes et leurs actifs. Cette analyse approfondie lui permet de comprendre leurs besoins et leurs objectifs.
2. Conseils personnalisés : En fonction de l’analyse, la conseillère propose des solutions adaptées à chaque client. Elle peut recommander des produits d’assurance, des placements, des stratégies de retraite et d’épargne.
3. Planification financière : La conseillère aide ses clients à élaborer un plan financier solide. Elle les guide dans la définition d’objectifs réalistes et dans la mise en place d’un plan d’action pour les atteindre.
4. Suivi et ajustements : La vie évolue, tout comme les besoins financiers. Elle reste en contact avec ses clients pour ajuster leur plan en fonction des changements (mariage, naissance, achat immobilier, etc.).
5. Éducation financière : Elle joue également un rôle pédagogique en aidant ses clients à mieux comprendre les concepts financiers et à prendre des décisions éclairées.

En résumé, elle joue un rôle crucial dans la gestion financière des individus et de entreprises. Une série de rencontres aident à prendre des décisions éclairées, à planifier leur avenir et à atteindre leurs objectifs financiers.