Respect : Le respect de la confidentialité des renseignements de nos clients, le respect de leurs objectifs, le respect de leurs budgets, le respect des gens avec qui nous interagissons et le respect de nous-mêmes.
Partage : Le partage des succès, de notre savoir et de notre expertise. Nous sommes d’avis que le savoir c’est le pouvoir. Nous partageons donc notre savoir pour que les gens aient le pouvoir de prendre le contrôle de leur destinée financière.
Transparence : Faire preuve de transparence dans nos décisions, avec nos collaborateurs et avec nos clients, afin qu’ils sachent les vraies performances et conditions des produits que nous leur offrons.
Honnêteté : Être honnête dans nos entretiens, dans les propositions que nous faisons à nos clients, dans notre gestion, et toujours être diplomate pour que le message soit bien reçu et qu’ainsi nos clients puissent prendre les mesures nécessaires.
Nous offrons des services de placement pour les types de placements suivants :
Qu’est-ce que la sécurité financière individuelle?
Le concept regroupe les éléments pouvant affecter votre stress à l’égard de vos finances dans le présent et le futur, à court, moyen et long terme. Notre mission avec vous est de diminuer, voire éliminer ces agents stressants le plus rapidement possible et de façon définitive, afin que vous puissiez profiter de chaque moment de votre vie au maximum.
Nous verrons ensemble les points suivants :
Nous ferons le tout en respectant vos besoins et votre budget. Après tout, nous ne voulons pas vous ajouter un stress supplémentaire à cause d’un produit inutile ou trop dispendieux. Notre expérience et notre désir de vous satisfaire nous permettent de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Régime de retraite collectif
L’avantage social par excellence des PME. En plus de la mise en place de REER collectif, RRS, RPDB,RVER nous vous offrons des stratégies pour les transformer en outils de gestion performant basé sur une expérience de 16 ans en PME.
Les assurances collectives
Mise en place d’un régime d’assurance collective adapté aux PME
Restructuration de programme devenu trop dispendieux avec une approche unique.
Plan de stabilisation des coûts
Vérification diligente avec plan d’action, lors de vente ou acquisition de PME.
Assurances des cadres importants
Protection de l’entreprise contre les pertes pouvant être entraînées par le décès ou une maladie grave d’un cadre important ou offre de prime à la retraite d’un cadre.
Financement de convention d’actionnaire
Nos suivis vous permettent d’avoir les fonds nécessaires au rachat de part advenant le décès d’un associé. Protégeant ainsi l’entreprise et la famille du défunt. Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions qui tiennent compte de la fiscalité et de votre convention d’actionnaire.
Simon Migneault est conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective et représentant en assurance et rente collective.
Bachelier en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, il se distingue par son expertise et son aptitude à trouver des solutions financières efficaces. Entrepreneur depuis plus de 15 ans, il connait bien la réalité des entrepreneurs et des travailleurs autonomes.