En tant que conseillère en sécurité financière, je mets à votre disposition mon expertise pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à assurer la stabilité de votre avenir financier, que vous soyez entrepreneur ou particulier. Mon expérience me permet de vous fournir des conseils personnalisés et de concevoir des stratégies adaptées à votre situation unique dans les domaines suivants : investissements (REER, CELI, CELIAPP, etc.), stratégies fiscales, stratégies pour la retraite et assurances de personnes (invalidité, vie, hypothécaire, maladies graves, collectives).
Je suis aussi membre de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés. La planification stratégique de dons est une approche financière ciblée et stratégique visant à optimiser les avantages qui découlent d’un don, à la fois pour le donateur et l’organisme de bienfaisance qui le reçoit. La planification stratégique de dons est un processus de planification de dons, immédiats ou différés, centré sur le donateur afin de lui permettre de réaliser ses rêves philanthropiques tout en tenant compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien.
Je crois fortement à la force de l’implication et du don. Contactez-moi pour tous vos projets financiers. Je me ferai un point d’honneur de vous aider et de trouver les meilleures stratégies pour vous, votre entreprise et votre famille.
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