Catherine CHAVE Consultante en stratégie patrimoniale et assurance de personne située sur Lyon et ses environs Vallée d'Azergues
Pour qui?
La gestion de patrimoine, c'est encore perçu comme un truc réservé aux gens fortunés. C'est FAUX !! Que tu commences à épargner 50€ par mois, que tu aies envie de faire épargner tes enfants ou que tu gères une entreprise depuis 10 ans, la vraie question est la même : est-ce que ton argent travaille dans la bonne direction pour toi ?
Le problème
La gestion de patrimoine a mauvaise réputation. Et souvent c'est mérité ! Trop de produits poussés, trop peu d'écoute et un jargon qui maintient les gens à distance plutôt que de les aider à décider.
Je fais le contraire.
Je m'attache à répondre aux problématiques de chacun : sécuriser l'avenir des familles, préparer la retraite, optimiser les impôts, ...
Mon approche
Indépendante, sans banque ni réseau derrière moi, je prends le temps de comprendre ta situation avant de parler solutions. Parce qu'un entrepreneur a une vie financière qui lui ressemble et elle mérite une vraie attention, pas un package standard.
Mon travail, c'est d'abord de t'expliquer clairement où tu en es et ce qui s'offre à toi. La solution vient après. Toujours.
Ce qui me distingue :
• Une approche centrée sur l’écoute des besoins profonds et des objectifs de vie
• La création de stratégies patrimoniales alignées sur des valeurs humaines et durables
• Un engagement dans la transmission de patrimoine pour protéger les générations futures
• Une expertise en optimisation fiscale, retraite, et diversification des investissements responsables
Ce que tu obtiens concrètement
Nous commençons par un audit sans engagement, où tu parles, et moi j'écoute. De là, je propose ou pas le bilan patrimonial où je couvre tout ce qui touche à ton patrimoine, placements, immobilier, prévoyance, transmission, fiscalité.
Pas à la carte selon ce que j'ai à vendre. En fonction de ce dont TU as réellement besoin.
Un échange de 10 minutes suffit à y voir plus clair. Prends rendez-vous directement ici, c'est sans engagement : https://calendly.com/catherinechave-patrimoine/appel-decouverte
CGP Indépendante Lyon
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