Conseillère en sécurité financière
Ma mission est d’aider les gens à y voir clair dans leurs finances, à se sentir en contrôle et sereins face à l’avenir.
Grâce à une approche humaine et stratégique, j’accompagne mes clients pour mettre en place une ligne directrice simple, cohérente et compréhensible, afin d’assurer leur paix d’esprit financière dans l’ensemble de leur vie aujourd’hui et pour le futur.
Service-conseil humain et personnalisé
Parce que chaque vie est unique, ma mission est de vous aider à protéger ce qui compte le plus : votre famille, votre revenu et votre tranquillité d’esprit.
En tant que courtière indépendante, j’ai accès à plusieurs compagnies, ce qui me permet de magasiner pour vous les meilleures protections, au meilleur rapport qualité-prix, selon vos besoins réels.
Mon approche :
Je prends le temps de bien comprendre votre situation, vos priorités et vos objectifs pour vous offrir des recommandations claires, adaptées et sans pression. Ensemble, nous bâtissons une stratégie de protection évolutive, qui s’ajuste à chaque étape de votre vie.
Mes domaines d’expertise :
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Assurance vie : pour protéger vos proches en cas d’imprévu
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Assurance invalidité : pour maintenir votre revenu en cas d’incapacité
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Assurance maladies graves : pour un soutien financier en cas de diagnostic majeur
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Solutions pour entrepreneurs : protection du dirigeant, conventions entre associés, planification de la relève d’entreprise, stratégies fiscales et plus
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Planification successorale et fiscale : projections de gain en capital (ex. immeubles à revenu) et stratégies pour éviter que la succession ait à assumer ces coûts
Mon engagement :
Vous offrir un accompagnement humain et durable, qui va au-delà de la simple assurance pour véritablement protéger votre patrimoine, optimiser votre fiscalité et assurer la continuité financière de vos proches.
Je suis également entourée d’une équipe complète de professionnels, non seulement en finance, mais aussi dans des domaines complémentaires comme la comptabilité, la fiscalité, le notariat, l’immobilier, etc.
Cette collaboration me permet de vous offrir un accompagnement global et cohérent.
Et si vous avez déjà vos propres partenaires de confiance, je serai heureuse de travailler en collaboration avec votre équipe pour assurer une stratégie parfaitement alignée à votre réalité.
Il existe tellement de produits et de stratégies différentes… Parfois, obtenir un deuxième avis peut réellement faire toute la différence pour votre futur!
Au plaisir de faire équipe avec vous, et bonne journée! :)
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